Investing.com – Ülker, bugün Kamuyu Aydınlatma Platformuna yurt dışı tahvil ihracı ile ilgili bir dizi açıklama yaptı.
Ülker, Mayıs ayında SPK’den bir yıl geçerli olmak üzere yurt dışında borçlanma aracı ihracı için onay alındığını duyurmuştu.
Bu onayın ardından çalışmalarına başlayan şirket, bugün ihraç edilmesi planlanan tahvillerin, “Rule 144A” ve/veya “Regulation S” formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda JP Morgan Securities plc, Merrill Lynch International, Emirates NBD Bank PJSC, HSBC Bank plc ve Rabo Securities’in yetkilendirildiğini bildirdi.
Ülker, ayrıca 24 Haziran 2024 tarihinden başlamak üzere şirketin üst düzey yöneticilerinin, yurtdışında mukim potansiyel yatırımcılar ile organize edilecek bir dizi yatırımcı toplantısına katılmasını planladığını bildirdi. Tahvillerin ihracına ilişkin nihai kararın, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirleneceği bilgisi verilirken satış işlemi Sermaye Piyasası Kurulundan tertip ihraç belgesi alınmasından sonra gerçekleştirilecek.
Büyük YAZ İNDİRİMLERİ başladı! InvestingPro ile yatırım stratejinizi güçlendirin. Daha iyi sonuçlar elde edin.
%50 indirime ek %20 indirim için KAZAN kuponunu kullanın.
Kodu nasıl kullanacağınızdan emin değil misiniz? Adım adım gösterdiğimiz videoyu izleyebilirsiniz.
Sorularınız için destek birimimize buradan ulaşın.
Tahvil gelirleri eurobond alımında kullanılacak
Ülker, bir diğer açıklamasında ihraç edilmesi planlanan tahvillerin satışından elde edilecek gelirin tamamının şirket tarafından 30 Ekim 2020 tarihinde satışı tamamlanan 30 Ekim 2025 vadeli tahvillerin (eurobond) alımında kullanılmasını planladığını belirtti.
Buna göre şirket, bahsi geçen 30 Ekim 2025 vadeli tahvillerin (eurobond) hak sahibi ve maliki yatırımcılarına yönelik alım teklifi sürecini de başlattı.
İhraç edilecek tahviller S&P Global ve Fitch Ratings derecelendirmesine sunuldu
Ülker, tahvil ihracı kapsamında hem şirketin hem de ihracı planlanan tahvillerin uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları S&P Global Ratings Europe Limited ve Fitch Ratings Limited tarafından kredi derecelendirmesi işlemine tabi tutulduğunu söyledi.
Derecelendirme kapsamında Fitch, şirketin Uzun Vadeli Yabancı Para Cinsinden notunu “B+”dan “BB-“ye yükseltti, görünüm ise “Pozitif” olarak korudu. S&P de şirketin kredi derecelendirme notunu “B”den “BB”ye yükseltirken görünümü durağan olarak belirledi.
Şirket, ihraç edilecek tahvillere ilişkin derecelendirmede ise S&P’nin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu “BB” ve görünümü durağan, Fitch’in uzun vadeli kredi derecelendirme notunu ise “BB-“ olarak artırmasını bekliyor.
ULKER payında son durum
ULKER, uzun vadeli yükseliş trendinde son 3 ayda hızlı bir yükseliş ivmesi kazanırken 174,4 TL’ye ulaşarak %66 değer artışı kaydetti. Bu hafta %2,5’in üzerinde kısmi bir düşüş kaydeden hisse, bugün 163 TL bandında hareket ediyor.
InvestingPro’da ULKER’in adil değeri ise şu an 185,25 TL olarak hesaplanmış durumda. Bu, hissenin %15’e yakın daha yükseliş görebileceği öngörüsü anlamına geliyor.
